거절당한 반려에서 라이칸 공주로

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5년 전, 가시나무 무리의 알파 데미안은 운명의 반려 미아가 바네사를 독살했다고 오해한다. 그는 임신한 미아를 추방해 모든 것을 빼앗고 바네사를 자신의 루나로 삼는다. 절망한 미아는 유산한 척 위장해 반려의 유대를 끊은 뒤 자취를 감추고 홀로 아들 리오를 키운다. 5년 후, 데미안은 미아, 리오와 우연히 마주친다.