늑대의 영혼이 없다는 이유로 버려졌던 카일, 숨겨진 드래곤의 힘을 각성하며 돌아온다! 부모를 찾아 나선 길에서 프레야 공주를 구하고, 친모가 위선적인 알파 알라릭에 의해 노예로 전락했다는 사실을 알게 되는데... 적들의 침략과 비겁한 배신 속에서 드래곤-울프의 혈통을 개방한 카일.
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