진당관의 장군 이정은 용광 오광과 연합하여 진당관의 백성들을 핍박한다. 나타는 제물로 바쳐진 아이들을 구하려고 용왕의 셋째 태자 오병을 죽이게 되는데, 이정은 자신의 목숨과 직위를 지키고자 화형수로 나타를 용괴로 변하게 만든다.
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